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[투데이리포트]한미약품, "대형 기술수출 성사..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 6일 한미약품(128940)에 대해 "대형 기술수출 성사로 글로벌 신약개발사로 입지 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사는 글로벌 제약사에 예상범위를 크게 초과한 39 억 EUR 의 대형 기술수출 계약을 성사시키면서 명실공히 글로벌 제약사로 도약하는 입지를 구축했다. 금년 7 월까지 2 가지 대형 신약후보물질 기술수출을 성사시켰고, 이번에 계약금 약 5 천억원 규모의 당뇨병신약 퀀텀 프로젝트를 글로벌 제약사 사노피에게 기술수출함에 따라 세계적인 신약개발사로 입지를 구축했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "글로벌 당뇨병시장과 당뇨비만시장 평가, 신약승인 확률, 상업성 성공 등의 불확실성이 너무나 크다. 따라서 각 품목별 시장에서 주관적인 관점에서 MS, 러닝로열티를 가정하고 DCF 방식으로 평가하여 신약가치를 6 조 8,136 억원으로 평가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신약을 개발할 수 있는 기반기술을 갖추고 있는 만큼 향후에도 대형 글로벌신약 개발에 대한 잠재력을 보유한 것으로 평가되어 추가적인 기업가치를 창출할 여지도 크다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 800,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 676,667 | 1,000,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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