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[투데이리포트]한미약품, "다음 단계로 넘어가..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 27일 한미약품(128940)에 대해 "다음 단계로 넘어가자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박재철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한미약품(128940)에 대해 "바이오신약 파이프라인인 퀀텀 프로젝트의 추가적인 기술 수출 모멘텀이 유효하기 때문에 단기적인 주가 상승을 기대할 수는 있다. 하지만, 한미약품의 가치 상승을 위해서는 현재 개발하고 있는 제품의 글로벌 임상 시험이 추가적으로 진행되어야 한다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "퀀텀 프로젝트 수출에 따른 단기적인 주가 상승을 기대할 수는 있지만, 우리는 한미약품이 라이선스 아웃 한 제품의 가치가 상당부분 주가에 반영되어 있다고 판단한다. 현재 한미약품이 개발하고 있는 R&D 파이프라인 또는 글로벌 제약사로 라이선스 아웃한 제품의 추가적인 임상시험 결과를 반영하여 향후 투자의견 또는 목표주가를 변경할 예정"라고 밝혔다. 한편 "내수 ETC 사업에서는 개량신약인 로수젯 등의 출시, 대규모 라이선스 아웃 이후 R&D 비용에 대한 부담 완화 등이 수익성 개선 요인이다. 라이선스 아웃한 제품의 임상 진행에 따른 마일스톤의 유입 시점을 정확하게 예측할 수 없으나, 향후 5 년간 연평균 1 천억원 이상의 기술수수료 유입이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 290,000원이 고점으로, 반대로 115,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 460,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 520,000 | 700,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 460,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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