종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "신약 기술수출, 해..."매수(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "신약 기술수출, 해본 회사가 더 잘한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한미약품(128940)에 대해 "폐암치료제를 다국적제약사 베링거인겔하임으로 기술이전함에 따라 동사는 두번째 빅딜에 성공하였으며, 신약개발 성공확률과 향후 기대매출도 급상승하였다는 판단이다. HM61713의 경우 출시 후 최대 매출 2조원까지 기대할 수 있는 블록버스터로 성장할 것으로 예상되며, 올해 2건의 기술계약으로 인해 올해 영업이익은 1,000억원 내외에 이를 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 내성표적 폐암신약 HM61713을 베링거인겔하임(14년 매출 133억유로, 약 17조원)과 7억 3천만달러 규모의 기술수출 계약을 체결했다고 밝혔다. 이는 지난 3월 한미와 일라이릴리의 6억 9천만달러 계약을 경신한 것으로 국내 제약 역사상 최대 규모"라고 밝혔다. 한편 "16년에는 BTK 저해제 임상 2상 진입에 따른 마일스톤과 EGFR 항암제 임상 3상에 따른 마일스톤이 기대되므로 이를 반영하여 실적을 상향조정하였으며, 16년 추정 순이익에 PER multiple 28배를 적용하여 영업가치를 산정하였다. 그리고 HM61713의 기대 매출 상향조정에 따른 신약가치 증가를 반영하여 목표주가를 70만원으로 상향하고, 투자의견은 매수(BUY)를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 450,000원이 고점으로, 반대로 95,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 700,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 562,778 | 730,000 | 395,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록