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[투데이리포트]한미약품, "대규모 기술이전계약..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "대규모 기술이전계약 지속으로 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "전일에는 독일의 베링거인겔하임사와 표적항암제(3세대)인 HM61713(EMSI)에 대한 기술수출계약도 체결했다. 일라이릴리사와의 자가면역질환치료제의 총 마일스톤은 6.9억달러(계약금 5,000만달러), 전일 베링거인겔하임사와의 표적항암제의 총 마일스톤은 7.3억달러(계약금 5,000만달러)로 금년에만 총 1,000억원에 육박하는 현금 유입이 예상되고 향후 매출 발생에 따른 지속적인 기술료 유입이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금년은 최근 4~5년 동안 대규모 R&D투자를 했던 글로벌 임상 신약파이프라인의 기술수출이 가시화되는 원년이다. 지난 3월에 표적항암제 Poziotinib(2세대)을 미국의 스펙트럼사에 기술이전을 한데 이어, 유럽에서 임상1상시험이 완료된 자가면역질환(퇴행성 관절염 등) 치료제인 HM71224(BTK-Inhibitor)의 모든 적응증에 대한 권리를 다국적제약사인 일라이릴리사와 기술이전계약(한국 및 중국 제외한 전세계 판권)을 체결했다"라고 밝혔다. 한편 "본업가치 목표PER도 30배에서 40배로 높였는데 이는 다른 상장 대형사 평균대비 2배 이상의 R&D비용을 지출하고 있고, 대규모 기술이전 계약으로 R&D 비용 절감효과가 발생할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 570,000원이 고점으로, 반대로 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 630,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 535,000 | 730,000 | 395,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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