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[투데이리포트]한미약품, "3세대 EGFR 저..."매수_하이
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| 하이증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "3세대 EGFR 저해제 HM61713 기술수출, 예상을 훨씬 뛰어넘는 계약 규모"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다. 하이증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한미약품(128940)에 대해 "2015년 7월 28일 동사는 글로벌제약사 베링거인겔하임(Boehringer Ingelheim, 독일)과 3세대 EGFR 저해제 HM61713에 관한 License-out 계약 체결을 공시했다. 2세대 EGFR 저해제인 질로트리프의 2020년 예상매출은 약 1.5조원으로 전망되며 베링거인겔하임은 3세대 EGFR 저해제 파이프라인 확보 차원에서 동사와 기술 계약을 체결한 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "이레사, 타쎄바의 사용이 10년 넘게 지속되면서 앞으로 더욱 내성환자가 늘어날 것이라는 베링거인겔하임의 전략적 판단이 있었거나, 임상 1상 완료 후 License-out된 HM71224와 달리 임상 1/2상의 우수한 중간결과가 ASCO(미국임상종양학회)에서 발표되며 임상성공 가능성이 높아짐에 따라 HM61713의 가치가 더욱 높게 평가 받은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 임상단계가 다음 단계로 진행될 때마다, 그리고 실제 제품 매출이 나오게 되면 동사의 기업가치는 더욱 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 528,333 | 730,000 | 395,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 730,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 395,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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