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[투데이리포트]한미약품, "신약가치의 과도한 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 15일 한미약품(128940)에 대해 "신약가치의 과도한 할인율 재조정으로 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 이지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "북경한미약품에 대한 지분가치 산정에 있어서도 목표 PER을 기존의 25배에서 30배로 상향 조정했는데 이는 1분기 매출액이 주력인 마미아이의 회복으로 전년동기대비 16.4% 성장한데다 2분기 이후에도 품목허가 단축, 국공립병원 입찰 기회 제고 등으로 15~20% 성장이 이어질 것이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "금년 하반기 미국 임상2상 진입 예정인 표적항암제인 HM61713(EMSI)의 기술수출 가능성도 높아 보인다. 이는 최근 세계적으로 권위 있는 미국임상종양학회(ASCO)에서 폐암 관련 임상1/2상 중간결과를 발표했는데 기존 약물(EGFR TKI)에서 내성을 보인 62명 중 95.2%가 질환 조절효과가 있었고 이중 54.8%가 실질적으로 종양이 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "북경한미약품의 금년 1분기 매출액은 마미아이의 매출회복효과로 전년동기대비 16.3% 증가했는데 이러한 추세는 2분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 416,000원이 고점으로, 반대로 167,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 570,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 445,000 | 570,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 570,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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