종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한미약품, "글로벌 진출 신약 ..."매수_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 6일 한미약품(128940)에 대해 "글로벌 진출 신약 개발의 꿈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한미약품(128940)에 대해 "앞으로의 주가 모멘텀으로는 진행중인 퀀텀 프로젝트의 기술 수출이 중요할 전망. 현재 LAPSExendin4 프로젝트는 임상 2상 환자 모집이 종료된 상태이며 2014년 12월 9개국 임상 2b 상 중간 결과 확인, 2015년 하반기 임상 2상 완료에 따른 기술 수출 가능성이 존재함에 따라 신약가치 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사의 국내시장 전문의약품 매출은 공정거래 자율준수 프로그램 운영(Compliance Program) 및 리베이트 투아웃제 시행으로 인한 영업환경 악화로 2014년 4,674억원(+2.5% YoY)을 기록하며 소폭 성장에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 한 자녀 정책폐지로 인한 소아과 시장 확대 전망, 마미아이 등 인기 있는 소아과 브랜드 제품을 기반으로 소아과 전문 영업팀을 통한 시장 점유율 확대와 대중광고 강화를 통한 비 처방 시장확대, 중국 내 로컬 제약회사와의 라이선스 인을 통한 품목 확대가 예상되기 때문에 장기적으로 북경한미의 실적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 180,000원까지 높아졌다가 2014년8월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 115,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 108,818 | 167,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 167,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록