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[투데이리포트]한미약품, "내년 상반기 이후 ..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 한미약품(128940)에 대해 "내년 상반기 이후 LAPS-Exendin Deal규모에 따라 투자 판단에 변화가 생길 수 있다"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 하나대투증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한미약품(128940)에 대해 "R&D 비용 소모 감안 시 2015년 PE 23.6배 수준으로 밸류에이션 매력이 부족하나, 내년 상반기 이후 LAPS-Exendin Deal규모에 따라 투자 판단에 변화가 생길 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년에는 내수 시장 부진은 지속될 전망이나 개량신약을 통한 학술영업 확대를 통해 점차 정상화 될 것으로 기대되고, 북경한미 1H15 어린이 의약품 2종 허가 기대, 마미아이 재고조정 마무리 후 두자리수 성장 회복이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "북경한미 마미아이 재고조정이 이어지고, 중국 제약업황 부진 영향에 따라 외형 성장이 부진할 것으로 예상된다. 전년 기저 효과에 따라 7~10% 수준의 성장을 달성할 것으로 예상하나 2분기 집중 promotion 기간이 마무리 됨에 따라 3분기 영업이익률은 정상화될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년10월 200,000원까지 높아졌다가 2014년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 118,667 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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