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[투데이리포트]한미약품, "연구 개발 성과 도..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 12일 한미약품(128940)에 대해 "연구 개발 성과 도출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 98,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 98,000원은 직전에 발표된 목표가 118,000원 대비 -16.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한미약품(128940)에 대해 "우리는 HM11260C(LAPS Exendin4)에 주목한다. 바이에타의 서방형 제제로써, 당뇨와 비만적응증을 목표로 하고 있고, 다국가 후기 임상2상 단계에 있다. 7월에 미국, 유럽, 한국 등 9개국에서 환자 모집을 완료했고, 2015년 하반기에 후기 임상2상이 종료될 것으로 보이며, 임상3상 스케줄은 2015년 말 정도에 구체화될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "연결 기준 동사의 2분기 실적은 매출액 1,864억 원(+3.7% YoY), 영업이익 84억 원(-26.4% YoY), 당기순이익 74억 원(-7.7% YoY)을 시현했다. 북경한미는 위안화 기준으로 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기비 10.2%, 4.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 북경한미의 실적 개선이 가능할 전망이고, 파이프라인의 개발 진전에 따른 중장기 기술수출이 기대된다. 향후 LAPS Exendin4의 파트너링 성공 여부가 동사의 중장기 기업가치에 상당한 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 187,000원까지 높아졌다가 2014년7월 118,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 98,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 121,143 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 98,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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