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[투데이리포트]한미약품, "퀀텀 점프를 위한 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 7일 한미약품(128940)에 대해 "퀀텀 점프를 위한 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 한미약품(128940)에 대해 "해외 수출 실적 저조 및 연구개발비 지출에 따른 영업이익 감소에 대한 시장의 우려는 최근 주가 하락에 반영되었다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 하반기 이후 개량신약 신제품 낙소졸(소염진통복합제)과 로벨리토(고혈압/고지혈증 복합제)의 매출 호조와 MSD 오리지널 의약품 병의원 채널 내 코프로모션 매출 성장으로 내수 성장, 변비약 리똥 등을 필두로 한 북경한미 실적회복으로 연결기준 2015년 매출 성장률 8.7%, 영업이익 성장률 28.2%, 2016년 매출 성장률 11.3%, 영업이익 성장률 35.4%가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 내 전문의약품 영업환경 악화에 따라 저조한 북경한미의 실적은 2016년 이후 다시 20%대의 성장성을 회복할 수 있을 전망. 중국 내 견고한 브랜드를 보유한 마미아이(소아용정장제)의 실적을 바탕으로 현재 10여 종 이상의 소아과 약물 허가를 준비 중에 있으며, 소아 및 아동용 의약품 시장 수요 증가에 따른 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 124,214 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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