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[투데이리포트]한미약품, "미래를 담보로 한 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 1일 한미약품(128940)에 대해 "미래를 담보로 한 비용 부담이 너무 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 127,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한미약품(128940)에 대해 "신약과 글로벌형 의약품을 만들기 위한 선투자비용으로 제약회사로는 감수해야 하는 부분이지만 이로 인해 당분간 이익증가는 기대하기 어렵다는 판단이다. 특히 LAPs Exd4의 미국임상을 포함하여 해외임상 비용은 하반기 더 늘어날 것으로 예상되기 때문에 올해와 내년 상반기 실적은 하향조정 되어야 할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "북경한미도 어려운 상황이다. 중국 정부의 시장 규제 강도가 약해지지 않고 있어 성장률 전망도 낮춰지고 있으며, 북경한미도 올해 13% 내외 성장에 그칠 전망이다. 반면 광고비와 인건비 증가로 영업이익률은 6%까지 하락하였다"라고 밝혔다. 한편 "가장 많은 투자가 이루어지고 있는 LAPs Exd4는 내년 3분기 임상2상이 완료됨에 따라 R&D 성과 이슈 부각에는 다소 시간이 거릴 것으로 전망된다. 따라서 이번 2분기 실적으로 인해 주가가 하락할 경우 적극적인 매수 관점보다는 해외사업부 턴어라운드 여부를 확인하는 것이 바람직하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 134,143 | 189,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 127,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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