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[투데이리포트]한미약품, "R&D 성과와 중국..."_현대
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| ◆ Report briefing R&D 성과와 중국시장 회복을 기다리자 현대증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 하향하는 이유는 이익 대비 과도한 R&D비용으로 당분간 부진한 실적이 예상되며, 밸류에이션 프리미엄 요인이었던 중국북경한미약품의 고성장세가 한풀 꺾였으며, 아모잘탄과 에소메졸의 해외진출이 기대보다 더디게 진행되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 연결 기준 2Q14 매출액 1,864억원(+3.7%yoy), 영업이익 84억원(-26.4%yoy)의 부진한 실적을 기록했다. 별도(국내) 기준 매출액이 +1.5%yoy에 그쳤으며, R&D비용이 전년동기 대비 38.4% 증가한 365억원(+101억원)에 달했다는 점이 크게 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "R&D비용의 상당 부분이 미국, 유럽에서 후기 임상2상 중인 LAPS-Exendin4(당뇨병치료제, 바이오-베터)에 투입된 것으로 파악되며, 하반기 R&D비용이 더 증가할 것으로 예상된다는 점이 부담스러운 상황"라고 전망했다. |
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