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[투데이리포트]한미약품, "절대 저평가 국면!..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 한미약품(128940)에 대해 "절대 저평가 국면! 북경한미와 바이오신약 성장성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 205,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 116.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "금년 하반기 세파계항생제 완제품(세프트리악손)의 유럽 수출 개시, 플루테놀(천식치료제), 낙소졸(소염진통+항궤양 치료제), 로벨리토(항혈전제) 등 금년 초부터 출시된 개량신약의 신규매출 확대로 본사 영업 전망이 밝은 데다, 우량자회사인 북경한미약품의 실적 호전이 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "북경한미약품의 금년 2분기 매출액(위안화 기준)은 전년동기대비 24.9% 늘어날 것으로 추정되는데, 이는 주력인 마미아이 호조가 지속되고, 차기 주력제품으로 부각되고 있는 리똥(변비약)의 매출 급증이 예상되는데다, 상대적으로 부진했던 작년 2분기 매출에 대한 기저효과도 작용할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 이후에는 1분기 이상의 매출이 가능할 것으로 보이는데 이는 상반기 약사들 대상으로 한 마케팅 효과가 발생하고, 보험사 약가협상도 마무리될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 225,000원까지 높아졌다가 2014년4월 216,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 205,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 148,846 | 205,000 | 116,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 37.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 116,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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