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[투데이리포트]한미약품, "에소메졸 수출 부진..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 4일 한미약품(128940)에 대해 "에소메졸 수출 부진에 따른 전망 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 118,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 118,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -26.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한미약품(128940)에 대해 "우리는 당초 에소메졸의 미국향 수출을 2014년에 348억 원에 이를 것으로 전망했지만, 미국 현지 처방이 저조한 점을 반영해 110억 원에 그칠 것으로 예상을 낮춘다. 에소메졸의 보험등재가 예상보다 저조해, 의사의 처방이 예상을 하회하고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "미국에서 에소메졸의 보험등재 확대 및 일반의약품 라인 확장 성공 여부, 그리고 유럽향 세파계 항생제의 수출 성과 등이 향후 중장기 실적 개선에 변동 요인이 될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "자체 개발 개량 신약인 에소메졸(역류성 식도염), 아모잘탄(고혈압) 등의 수출을 통한 중장기 실적 개선이 예상되고, 자회사 북경한미의 실적 개선을 통한 이익 개선이 가능할 전망이며, 파이프라인의 개발 진전에 따른 중장기 기술수출이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년11월 187,000원까지 높아졌다가 2014년5월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 118,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 154,917 | 216,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 118,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 216,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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