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[투데이리포트]한미약품, "수출과 북경한미 성..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 한미약품(128940)에 대해 "수출과 북경한미 성장에 따른 이익개선 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한미약품(128940)에 대해 "북경한미나 해외수출 등의 장기 성장 그림은 여전히 유효하며, 2~3분기 갈수록 개선될 여지가 크기 때문에 투자의견 ‘매수’를 유지한다. Valuation 부담감이나 1분기 북경한미 성장둔화에 대한 실망감도 최근 주가 조정에 반영되었기 때문에, 주가 측면에서도 추가 조정보다는 반등할 여지가 더 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "역성장폭이 4분기대비 축소된 점은 긍정적이고, 미국에서 출시한 에소메졸(1분기 65억원)이 하반기로 갈수록 보험사 확대 등으로 매출이 증가될 것이기 때문에 아직 수출 확대 기대감은 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주력제품 마미아이(어린이 정장제, 북경매출 46% 차지)가 중국 정부가 인증하는 유명상표로 등록되었고, 하반기 1~2개 신제품 출시가 예상되어, 연간으로 20%의 매출성장은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 164,900 | 216,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 216,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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