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[투데이리포트]한미약품, "낮아진 valuat..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 28일 한미약품(128940)에 대해 "낮아진 valuation과 북경한미 회복에 주목"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 한국증권 이정인, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사에 대한 투자의견을 ‘매수’로 상향한 근거는 우선 4분기 실적을 통해 그동안 동사 주가의 발목을 붙잡았던 북경한미의 성장 회복을 확인했기 때문이다. 또한 지난 6개월간의 주가 조정으로 valuation 부담(2013년 peak PER 34배)도 PER 22배로 완화되어, 향후 12개월 측면에서 주가 상승 여력이 충분하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2014년은 그동안 기대감에 머물렀던 한미약품의 개량신약 해외진출 원년이 될 것이다. 오랫동안 기다렸던 에소메졸(역류성 식도염 개량신약, 오리지널 시장 2.4조원)의 상업화 출시(매출은 3월부터 반영)가 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 비용 확대로 인한 영업이익 역성장 추세도 4분기를 기점으로 일단락되어, 2014년부터 29.6%의 견고한 영업이익 성장이 예상되는 점도 긍정적인 투자포인트"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 167,750 | 225,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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