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[투데이리포트]한미약품, "에소메졸이 상반기 ..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 한미약품(128940)에 대해 "에소메졸이 상반기 관전 포인트"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 한미약품(128940)에 대해 "최근까지 미국 FDA 가 Ranbaxy 인도공장 중 미국에 의약품, 원료의약품 및 중간체를 수출하고 있는 공장 4개에 대해 모두 수입금지 조치를 내림에 따라, Ranbaxy 의 제품 출시가 늦어지면 에소메졸 미국 판매가 보다 수월해질 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 4분기 영업이익률은 7.3%로 전년대비 부진하나, 4분기 R&D 비용이 매출대비 21.5%(+7.7%p YoY)에 달했다는 점을 고려시 기타 판관비용은 잘 통제된 것으로 보인다. R&D 비용 증가는 주로 LAPS-Exendin, LAPS-Insulin 의 해외임상 때문이며, 동사는 올해도 임상비용이 전년대비 10% 이상 증가(매출대비 18% 유지)할 것으로 전망하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 시작한 정장제 Package Marketing(마미아이+매창안)이 좋은 효과를 나타내고 있다고 분석하고 있으며, 올해도 북경한미 매출이 20% 이상 성장할 것으로 기대하고 있다. 한편 중국 정부가 최근 ‘두 자녀 정책’을 완화하였데, 이는 어린이 의약품 매출 비중이 높은 북경한미에 긍정적인 영향을 줄 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 220,000원까지 높아졌다가 2013년11월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 166,636 | 225,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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