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[투데이리포트]한미약품, "2014년 내수 안..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 한미약품(128940)에 대해 "2014년 내수 안정 성장, 수출부문에서 이익성장기여 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 153,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 한미약품(128940)에 대해 "2014년에는 미국시장에서 출시한 에소메졸의 매출액 규모에 따라서 동사의 영업이익에 미치는 영향이 클 것이다. 동사의 계획대로 상반기에 효율적으로 시장에 침투하고, 하반기에 넥시움 제네릭과의 경쟁우위로 미국에서 연간 400억원의 매출을 올릴 수 있다면 60억원 이상의 영업이익 증가효과가 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 연결기준 실적은 매출액이 전년동기대비 9.1% 증가한 1,894억원, 영업이익이 17.0% 감소한 155억원으로 3분기 수준으로 추정된다. 국내 매출은 안정 성장상태이다. 북경한미의 매출성장률은 중국의 영업환경 악화로 3분기와 비슷한 16% 내외로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연구개발비의 과다지출로 개별기준 영업이익률이 6~7%대로 낮지만 브랜드의약품의 고성장으로 점차 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년5월 187,000원까지 높아졌다가 2013년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 153,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 166,636 | 225,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 153,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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