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[투데이리포트]한미약품, "내수는 괜찮은데 해..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 한미약품(128940)에 대해 "내수는 괜찮은데 해외는 아직"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미약품(128940)에 대해 "동사의 2014년 매출액은 전년 대비 8.8% 증가한 6,155억원으로 예상된다. 전문의약품 부문은 ‘낙소졸’(58억원)과 ‘로벨리토’(84억원) 등 신규 품목 효과로 전년 대비 6.3% 성장한 4,868억원이 전망된다. 완제의약품 수출 증가(+123억원)로 수출 부문도 20.2% 신장한 985억원이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "북경한미의 4분기 매출액 증가율도 3분기와 비슷한 약 15%로 예상된다. 2012년 34%에 달했던 매출 증가는 올해 20% 수준으로 낮아질 전망이다. 중국 정부의 리베이트 단속 등에 따라 영업 환경이 좋지 않기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 8.4% 증가한 1,503억원이 예상된다. 최근 출시된 복합제 ‘낙소졸’과 ‘로벨리토’의 신규 매출 반영으로 전문의약품은 전년 동기 대비 13.7% 증가한 1,222억원으로 전망된다. 수출도 전년 동기 대비 17.2% 성장한 214억원으로 예상되나 완제의약품 수출은 다소 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 189,000원이 고점으로, 반대로 157,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 137,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 168,500 | 225,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 225,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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