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[투데이리포트]한미약품, "최근 중국정부 의료..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 한미약품(128940)에 대해 "최근 중국정부 의료정책은 북경한미에게 기회요인으로 작용"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 225,000원을 내놓았다. 키움증권 김지현, 박나영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한미약품(128940)에 대해 "11월에 발표된 산아제한(1인 1자녀 원칙)의 사실상 폐지가 소아과약물이 주력인 북경한미약품에게는 중장기적 기회요인으로 작용할 것으로 보이고, 내년 상반기 중에는 출산율 제고와 더불어 소아과약물에 대한 신속허가제도가 도입될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "중국정부의 로컬제약사 구조조정 정책에 힘입어 내년에 중국 로컬 제약사와의 크로스마케팅 제휴와 전략적 투자도 내년 상반기 중 가시화되어 성인용의약품의 시판허가 지연에 대한 문제도 해결될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 약세의 또 다른 요인이었던 에소메졸(항궤양제 개량신약)의 미국 출시 지연 우려도 조만간 해소될 것이다. 내년 1분기 중에는 글로벌 10위권 내에 드는 다국적제약사와 크로스마케팅 제휴도 가시화되어 최근 3~4년간의 다수의 개량신약 복합제 다국적제약사와의 제휴에 이어 새로운 글로벌 B2B사업 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 173,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 225,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 170,750 | 225,000 | 127,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 225,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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