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[투데이리포트]한미약품, "수출과 북경한미가 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 한미약품(128940)에 대해 "수출과 북경한미가 좋아져야 주가도 간다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 164,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한미약품(128940)에 대해 "북경한미의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 20% 증가하여 2분기 부진(영업이익 20% 감소)에서 회복되었다. 그러나 매출액은 전년 동기 대비 16% 증가하여 성장성이 둔화되고 있다. 2014년 북경한미의 매출액은 전년 대비 13.8% 증가한 10.6억 위안, 영업이익은 1.6억 위안(+17.6%, YoY)으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "기대를 모았던 완제의약품 수출(12년 3분기 32억원 → 13년 3분기 13억원)은 부진하였다. 영업이익은 경상연구개발비(12년 3분기 166억원 → 13년 3분기 224억원) 증가로 87억원을 기록하여 시장 기대치(99억원)는 하회했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 전년 동기 대비 13.9% 증가한 1,580억원으로 예상된다. 전문의약품 부문은 전년 동기 대비 11.8% 성장한 1,202억원이 전망된다. 완제의약품 수출 증가로 수출 부문도 56.9% 신장한 287억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 127,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년5월 189,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 164,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 183,545 | 233,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 164,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 233,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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