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NH투자증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "과도한 우려, 과도한 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "R&D 비용의 2분기 쏠림으로 컨센서스 하회, 연간 R&D 비용은 기존추정치와 유사. 뿐만 아니라 라데팡스-한미사이언스 지분 딜 관련 새마을금고 우려는 한미약품과 무관, 오히려 기회"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "연결 2분기 매출 3,475억원(+9.6% y-y), 영업이익 342억원(+8.4% y-y)으로컨센 하회 추정. 다음 파이프라인의 임상 비용이 2분기에 집중 반영된 탓. AACR에서 공개한 EZH1/2 저해제, BH3120 이중항체 등 항암제 1상 CRO 비용 지출, NASH 트리플 작용제의 미국 2상 모집 속도 확대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년7월 305,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.10 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.06.01 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.04.27 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.04.04 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 305,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.10 목표가 430,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.10 목표가 380,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2023.07.07 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.06.28 목표가 420,000 투자의견 BUY KB증권