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하이투자증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 "본격적인 이익 성장 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 390,000원을 내놓았다.

하이투자증권 이호철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "수출과 내수에서 모두 성장세 회복. 투자의견 Buy, 목표주가 390,000원 유지. ① 북경한미와 ② 내수 시장 외에도 이익 성장 모멘텀을 풍부하게 보유하고 있으며, 특히 ③ 평택 바이오공장의 미생물 기반 CMO 수주와 ④ '롤베돈'의 유의미한 미국 시장점유율 확보 시 더욱 가파른 실적 성장이 예상."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "23년 1분기 연결기준 매출액은 3,617 억원(YoY +12.6%)으로 당사 추정치 3,586 억원과 컨센서스 3,621 억원에 부합하였고, 영업이익은 605 억원(YoY +47.9%, OPM 17%)으로 당사 추정치 584 억원에 부합 및 시장 기대치 514 억원을 상회. 주요제품 '로수젯'과 '아모잘탄'이 각각 분기 매출 385 억원(YoY: +17.8%)과 332 억원(YoY: 4.1%)의 호실적을 기록하며 내수 매출 성장을 견인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2022년9월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 390,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 390,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2023.04.06 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2022.09.20 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 390,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.27 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 매수 한국투자증권