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NH투자증권에서 27일 한미약품(128940)에 대해 "여전히 매수할 이유가 가득하다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

NH투자증권 박병국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "목표주가 43만원으로 상향. 연결, 별도 모두 컨센 상회, 분기 최대 실적달성. 롤베돈 및 제품 매출 확대로 원가율 개선은 지속될 전망, 북경한미는 코로나 효과 없이 매출 증명. NASH 듀얼 아고니스트 데이터 상반기간 학회 공개, CDMO 수주 가능성 등 저평가된 자산 가치 또한 주목"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 기준 매출액은 3,617억원(+13% y-y), 영업이익 605억원(+48% y-y), 한미약품 별도 매출액은 2,507억원(+11% y-y), 영업이익310억원(+83% y-y)으로 연결, 별도 모두 컨센 상회, 분기 최대 실적 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 390,000원이 고점으로, 반대로 305,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 430,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.27 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2023.04.04 목표가 390,000 투자의견 BUY

- 2022.07.19 목표가 305,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.04.28 목표가 305,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.27 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.04.27 목표가 380,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2023.04.27 목표가 430,000 투자의견 BUY NH투자증권