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DB금융투자에서 13일 한미약품(128940)에 대해 "북경한미만큼 이익 개선이 기대되는 별도실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

DB금융투자 이명선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "영업이익은 합성의약품의 제품 믹스 효과 및 롤론티스의 DS매출과 로열티 수익 증가로 기존 추정보다 8% 상향 조정. 추가적으로 하반기 듀얼아고니스트의 임상 2b상 진행에 따라 임상시료 공급 및 기술료 유입으로 상반기보다 하반기 수익성 개선이 기대됨."라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1분기 실적은 매출 3,659억원(+13.9%YoY, +4.1%QoQ), 영업이익 563억원(+37.9%YoY, +48.9%QoQ, OPM 15.4%)이 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 429,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2023.04.13 목표가 400,000 투자의견 BUY

- 2023.02.09 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.16 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.24 목표가 340,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.13 목표가 400,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2023.04.13 목표가 400,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.12 목표가 360,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.04.11 목표가 429,000 투자의견 BUY(신규) 한양증권