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유안타증권에서 13일 한미약품(128940)에 대해 "R&D 성과를 확인할 23년"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

유안타증권 하현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 "지난 10월부터 롤베돈의 미국 판매를 시작했으며 주요 항암 가이드라인인 NCCN에 등재. 스펙트럼 추정 4분기 롤베돈 매출 규모는 천만달러를 기록했으며, 23년 롤베돈 매출 목표는 1 억 달러 규모. MSD가 개발 중인 듀얼 아고니스트는 지난 4분기 임상을 종료했으며, 1H23 관련 학회에서 데이터를 발표할 예정. 23년 중반 NASH 환자 대상으로 2b상 임상을 진행할 예정. 2b상 시작에 따라 마일 스톤 수익이 발생할 것으로 기대. 트리플 아고니스트 임상 2b 상 중간 결과 발표도 1H23에 있을 예정. 중간 결과 발표 이후 L/O가 진행될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q22 연결 기준 매출액 3,513억원(+0.2%YoY, +2.7%QoQ), 영업이익 378억원(-11.6%YoY, -19.3%QoQ)의 실적을 기록. 중국 코로나 영향으로 컨센서스 하회. 한미약품 별도 실적으로는 매출액 2,669억원(-1.5%YoY), 영업이익 243억원(+11.9% YoY) 을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 380,000원까지 높아졌다가 2022년9월 350,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 350,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2023.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.11.24 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.13 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.26 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.13 목표가 350,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2023.02.09 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2023.02.09 목표가 350,000 투자의견 매수(유지) 미래에셋증권

- 2023.02.09 목표가 340,000 투자의견 BUY 삼성증권