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흥국증권에서 2일 한미약품(128940)에 대해 "별도와 북경한미 모두 좋았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.

흥국증권 이나경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한미약품(128940)에 대해 "3분기 컨센서스 소폭 상회. 로수젯의 우수한 데이터를 기반으로 한 원외처방액 증가와 북경한미 제품 판매 호조에 기반. 2023년 콜론티스 DS 매출 및 로열티가 더해지면서 내년 실적 역시 기대. 호중구감소증 치료제 콜론티스 지난 9월 FDA 시판 허가 승인을 받고 현재 종합 병원 코드인 및 포지셔닝 진행중. 콜론티스 미국 판매를 위한 DS 생산을 담당하며 경쟁 약물 대비 낮은 약가로 마케팅을 공급할 계획. 또한 늦어도 내년 3 분기 Nash 치료제 듀얼 아고니스트의 임상 3상 진입이 계획, 올해 말~내년 초 임상 2상 데이터 공개 기대."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "3Q22P 연결 실적은 매출액 3,421원 (YoY + 12.9%), 영업이익 468억원 (YoY +26.9%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.27 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.02 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.02 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.11.02 목표가 330,000 투자의견 BUY 하나금융투자