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삼성증권에서 19일 한미약품(128940)에 대해 "실적에 더해지는 R&D 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

삼성증권 서근희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2022년 9월 9일 Rolontis(호중구 감소증 치료제, Spectrum) FDA 승인, 11월 24일 Poziotinib(항암제, Spectrum)에 대해 ZENITH20 Cohort 2 임상 기반 HER2 Exon20 돌연변이 2차 치료제로 FDA 조건부 승인 예상. HM12525A(NAFLD 치료제, MSD), 연내 임상 2상 종료 및 결과 발표 예정. Novo Nordisk의 Semaglutide 대비 우위성 확인 필요. 1Q23 HM15211(NASH 치료제, 자체 개발) 임상 2b상 종료 예정. 이미 임상 2a상에서 지방간 감소 효과 확인, 임상 2b상 성공 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2Q22 review: 연결 기준 매출액 3,165억원(+13.3% y-y, -1.4% q-q), 영업이익 296억원(+84.7% y-y, -28.3% q-q), 지배주주 순이익 180억원 (+153.5% y-y, -7.7% q-q) 달성"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 350,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.19 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.04.14 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2022.02.24 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2021.11.05 목표가 350,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.19 목표가 360,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.07.19 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.19 목표가 305,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.07.19 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권