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한국투자증권에서 18일 한미약품(128940)에 대해 "2Q22 Preview: 기본기가 필요한 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

한국투자증권 오의림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "하반기 예정된 신약 파이프라인 관련 이벤트들에 주목할 필요가 있음. Rolontis(22년 9월 PDUFA), Poziotinib(22년 11월 PDUFA), Oraxol(2H22 MAA결과 예상)외에도, Dual agonist(NASH 치료제)의 임상 결과 발표가 4Q22에 있을 것으로 예상. 1H23에 다음 임상 진입 시 추가 마일스톤 수령이 가능"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 연결기준 매출액은 컨센서스에 부합한 3,086억원(YoY +10.5%)을 예상. 영업이익은 107억원(YoY +3.5%)으로 컨센서스를 54.5% 하회할 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 390,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.18 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.26 목표가 380,000 투자의견 BUY(분석재개)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.18 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.15 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.12 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.07.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권