thinkpool

대신증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 "한미약품 롤론티스 및 포지오티닙 업데이트"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

대신증권 임윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한미약품(128940)에 대해 "3/17 (목) 파트너사 스펙트럼, 4Q21 실적발표 컨퍼런스콜 진행. 롤론티스 BLA 재신청 완료 및 포지오티닙 허가 심사 순항 중. 하반기 FDA 허가 획득 기대. 롤론티스 및 포지오티닙 두 약물 모두 국내 생산시설 현장 실사가 최종 허가여부에 중요하게 작용할 것으로 예상. 최근 FDA가 4월부터 해외 현장 실사 본격적으로 재개할 것으로 발표한 가운데 국내 코로나19 확진자 감소 추세 확인 시 하반기 실사 일정 확보 가능할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "HER2 Exon 20 변이 비소세포폐암 환자군에 대한 상용화된 치료제 없는 가운데 포지오티닙의 2차 치료제로서 허가 가능성 긍정적이라는 판단. 2차 치료제 대비 허가 기준이 높은 1차 치료제에 대해서는 임상 3상 진행 후 허가 신청 진행할 것으로 예상. 포지오티닙과 KRAS저해제 병용 요법에 대한 효능 및 KRAS저해제 개발사와의 협력 가능성을 확인했다는 점에서 의미 있으며, 향후 임상 시험 통해 시너지 입증 시 적응증 확대 및 신약가치 상향 가능하다는 판단."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 400,000원까지 높아졌다가 2022년1월 340,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 340,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 305,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.21 목표가 340,000 투자의견 BUY

- 2022.01.17 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.05 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 370,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.21 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2022.02.24 목표가 350,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.15 목표가 320,000 투자의견 BUY(신규) DB금융투자

- 2022.02.07 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규) 미래에셋증권