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하나금융투자에서 12일 한미약품(128940)에 대해 "3분기 적자 시현 불가피 그러나 지금이 저점 매수 기회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "10월 24일이 롤론티스의 PDUFA date로 이날 최종 승인여부가 결정됨. 그러나 국내에서 8월 중순부터 코로나19 바이러스가 재확산되면서, 롤론티스를 생산하는 한미약품의 평택 바이오공장에 대한 미 FDA의 실사 일자가 아직까지 결정되지 않았음. 이로 인해 롤론티스의 PDUFA date의 연기는 불가피함. 아마도 10월 24일 롤론티스의 PDUFA date 지연 여부가 최종 결정된다면 R&D 불확실성은 완전히 해소될 것으로 보임."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 매출액은 연결기준으로 전년 동기와 비슷한 수준인 2,667억원, 영업이익은 사노피와의 공동연구개발비 잔액이 전액 인식되면서 384억원 적자 시현이 불가피해 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 490,000원까지 높아졌다가 2020년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 410,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.12 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2020.09.10 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 370,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.12 목표가 410,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.09.18 목표가 270,000 투자의견 HOLD 미래에셋대우

- 2020.09.10 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.08.10 목표가 320,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권