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하나금융투자에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "북경한미 예상대로 대규모 적자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

하나금융투자 선민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "하반기 한미약품의 R&D 일정을 정리하면, 1)10월 24일은 롤론티스의 PDUFA date로 시판허가 획득 시 LAPSCOVER 플랫폼 기술을 적용한 물질로는 최초로 승인받게 됨. 2) 8월 27~29일 사이 EASL 유럽간 학회에서 LAPS-Triple agonist의 임상 1상 결과 발표가 예정. 3) 아테넥스사가 개발하고 있는 경구용 항암제 오락솔의 신청서를 3분기제출할 것으로 예상. 하반기 다양한 R&D 모멘텀이 존재함. 이들의 성과를 기대해 봄."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결기준 매출액은 2,434억(YoY,-10.0%), 영업이익은 106억원(YoY, -54.1%, OPM, 4.4%)을 기록, 최근 2년 중 가장 부진한 실적을 시현하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 500,000원까지 높아졌다가 2020년5월 370,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 370,000원으로 제시되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 370,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 32.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.30 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.07.08 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.05.15 목표가 370,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 480,000 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 480,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.30 목표가 370,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.30 목표가 260,000 투자의견 HOLD(유지) KTB투자증권

- 2020.07.21 목표가 250,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.07.13 목표가 280,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권