thinkpool

하이투자증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "남은 파이프라인을 살펴볼 때"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

하이투자증권 박재경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하이투자증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "동사의 투자포인트는 1)기술 반환과 사노피의 판매 파트너쉽 포기에 따라 동사의 주가는 하락하였으나 이로 인한 밸류에이션 매력이 커졌음. 2) 동사의 파이프라인중 Tiple agonist의 가치 상승이 기대됨. Triple agonist는 1상 진행 중임에 따라 파이프라인 가치를 반영하지 않았으나 NASH 질환의 특성상 병용투여가 유효할 것으로 예상도며 동사의 Triple agonist는 좋은 병용 투여 옵션이 될 수 있어 기술 수출 가능성 유효함. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "20년 매출은 1조 2170억원, 영업이익은 1107억원으로 추정. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.03.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규)

- 2019.05.02 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.09 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.03.18 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.03.30 목표가 330,000 투자의견 BUY(신규) 하이투자증권

- 2020.03.03 목표가 360,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.02.10 목표가 480,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.02.10 목표가 400,000 투자의견 BUY 미래에셋대우