thinkpool

유안타증권에서 10일 한미약품(128940)에 대해 "4Q19 Review: 본업 , 자회사 모두 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 410,000원을 내놓았다.

유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한미약품(128940)에 대해 "4분기 연결기준 매출액 3,029 억원 (YoY 3.1 %, 한미약품 2, 364 억원 , 북경한미 678 억원 , 한미 정밀화학 293 억원 ), 영업이익 29 9 억원 (YoY 88 3 으 로 추정치 및 컨센서스 대비 상회하였다 ."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "한미약품 복합신약의 매출 증가로 내수 성 장은 지속될 것으로 보인다 . 북경한미의 주요제품 성장 및 한미정밀화학의 세파계항생제 원료수출 증가에 따른 성장세 도 유지될 것으로 보인다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 610,000원까지 높아졌다가 2019년7월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 480,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.10 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.30 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2019.07.31 목표가 410,000 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 610,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 610,000 투자의견 BUY (M)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.10 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.02.10 목표가 480,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.02.10 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.10 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권