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[투데이리포트]한미약품, "견조한 탑라인 성장…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "견조한 탑라인 성장세 지속과 비용감소로 어닝 서프라이즈 시현"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "-2분기 연결기준 매출액은 2,704억원(YoY, 12.1%), 영업이익은 231억원(YoY, 15.9%, OPM, 8.5%)을 기 록 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 실적을 시현하였다. 금융자산에 대한 가치평가가 변동되면서 금융수익이 증가: 비용면에 있어서도 사노피와의 공동연구개발비 감액 수정계약에 따라 연구개발비가 연결기준 12% 감소하면서 이익 증가에 기여"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "자체 개발하고 있는 LAPS-Triple agonist의 경우 이미 비알콜성 지방간염 동물모델에서 지방간, 간염증, 간섬유화 개선효과를 확인하였으며, 미국에서 지방간 환자를 대상으로 진행중인 후속 임상은 하반기 중에 완료, 내년 상반기 결과를 발표할 것으로 예상된다. 2015년에 기술이전된 물질들이 대다수 반환되었지만 이 과정에서 축적된 한미약품의 R&D 펀더멘탈은 여전히 견고하다. 얀센의 기술반환 이후 과도하게 조정받은 한미약품에 대해 중장기적 관점에서 저점 매수를 권고"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 710,000원까지 높아졌다가 2019년7월 500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 458,500 | 615,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 615,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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