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[투데이리포트]한미약품, "예상된 호실적 …" BUY(상향)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 31일 한미약품(128940)에 대해 "예상된 호실적 "라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. DB금융투자 구자용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "-R&D 비용 감소로 영업이익 컨센서스 상회: 연결기준 2Q19 매출액 2,704억원(+12.1%YoY), 영업이 익 231억원(+16.1%YoY)으로 컨센서스를 상회하는 영업이익을 기록 -하반기에도 주요 제품 매출 증가로 외형성장을 유지할 것으로 전망한다. 2Q19에 R&D비용 감액이 선반영 되어 영업이익이 개선되었으나, 하반기에는 자체 연구비용 증가가 예상되며 연간 R&D 비용은 매출액의 20% 수준으로 전망"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "오락솔 전이성 유방암 3상 결과 하반기 발표 예정, 포지오티닙 비소세포폐암 EGFR exon20 변이 2상 중간결과 4Q19 발표 예정 및 3개 Cohort 추가예정이다. NASH 동물모델에서 효과를 확인한 Triple agonist의 지방간 대상 후속 임상은 빠르면 19년내 완료 후 발표 가능하며, 비만동물 모델에서 체중감소 효과를 확인한 GCG analog는 하반기 중 MAD(반복투여) 예정, FDA 희귀의약품으로 지정된 GLP-2 analog는 유모세포성장 촉진효과가 확인되었으며 국내 1상 IND 승인되어 개시 예정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 550,000원까지 높아졌다가 2019년7월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 463,125 | 615,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 615,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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