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[투데이리포트]한미약품, "LAPSCOVERY…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 18일 한미약품(128940)에 대해 "LAPSCOVERY의 실패를 속단하긴 이르다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. KB증권 이태영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한미약품(128940)에 대해 "- Sanofi, 사실상 Efpeglenatide에 대한 투자 확대 결정: 1) 전임상 및 임상 데이터 분석을 통해 Best-in class로서의 가능성을 확인한 점, 2) 한미약품이 LAPSCOVERY 관련 물질의 생산을 위해 대규모 시설투자를 집행해온 점이 투자 확대의 요인이라고 판단한다. - 기술수출에 대한 시장의 기대감이 높은 삼중작용제, HM15211 역시 LAPSCOVERY 플랫폼을 활용한 후보 물질이다. 작용 기전상의 문제가 있는 것이 아니라면 실패를 속단하기 이르다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "1) 현재까지 도출된 임상 결과가 역설적이게도 LAPSCOVERY 플랫폼이 충분히 효과적임을 증명하였고, 2) 이를 기반으로 나머지 파이프라인의 가치를 보수적으로 평가하였음에도 불구하고 7월 17일 종가 대비 41.4%의 상승여력이 존재하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 590,000원까지 높아졌다가 2019년7월 420,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 420,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 505,000 | 620,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 420,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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