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[투데이리포트]한미약품, "얀센의 LAPS-G…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 한미약품(128940)에 대해 "얀센의 LAPS-GLP1/GCG 권리 반환. Triple에 대한 기대감은 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품은 7월 3일 얀센이 개발하고 있었던 당뇨/비만 치료제인 LAPS-GLP1/GCG(HM12525A)의 권리가 반환되었다고 공시하였다. 얀센이 권리반환을 통보하였으나, 이번 임상 2상 결과를 통해 비만 치료제로서의 효과는 충분히 입증됐다면서 향후 내부검토를 통해 빠른 시일 내 개발방향을 확정할 계획이라고 밝혔다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "위에서 언급한 바와 같이 LAPS-GLP1/GCG의 기술반환이 LAPS-Triple agonist의 가치에 영향을 주지는 않는다. 3분기 관련학회(9월 16일 개최되는 유럽당뇨학회, EASD)에서의 LAPS-Triple agonist의 임상 1상 결과 발표에 대한 기대감은 여전히 유효하다. 투자자들의 냉철한 판단이 필요한 시점이다. 투자의견은 BUY 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 710,000원까지 높아졌다가 2018년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 500,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 521,923 | 620,000 | 350,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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