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[투데이리포트]한미약품, "어닝 서프라이즈! …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 2일 한미약품(128940)에 대해 "어닝 서프라이즈! 이제는 학회 모멘텀 반영 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성, 나관준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "주요 품목의 매출 신장 및 북경한미 영업 호조로 어닝 서프라이즈 시현. MSD向 원료의약품 공급으로 마일스톤 수취 및 한미정밀화학 실적 개선. ASCO에서 2건의 임상결과 발표 예정. 2분기 롤론티스 미국 허가 재신청 기대. 목표주가 58만원, 제약업종 Top-pick 유지"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "1분기 연결 매출액 2,746억원(+11.8% y-y), 영업이익 260억원(-0.9% y-y, 영업이익률 9.5%) 기록. 1분기 연구개발비 593억원(매출액 대비 21.6%)으로 전년대비 124억원이 증가했음에도 양호한 실적 시현. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 580,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 574,167 | 680,000 | 440,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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