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[투데이리포트]한미약품, "한미약품의 소외된 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 한미약품(128940)에 대해 "한미약품의 소외된 파이프라인 벨바라페닙"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "이번 AACR 학회에서 한미약품은 무려 4개의 포스터를 발표하는 것 으로 알려져 있다. LSD1 저해제(HM97211), FLT3 저해제 (HM43239), A2AR 저해제, 벨바라페닙과 관련된 연구결과들이다. 이 중 LSD1 저해제와 A2AR 저해제의 경우 그 동안 한미약품의 IR 자료에도 없었던 물질들로 한미약품의 초기단계 파이프라인의 R&D가 매우 견고함을 알 수 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "벨바라페닙은 흔히 pan-RAF 저해제로 알려진 물질로 정상 BRAF, BRAF 돌연변이, 그리고 CRAF에 대해 강한 억제 효과를 보이고 있다. 이러한 결과는 이전에 발표된 내용으로 암세포주(cancer cell line)와 동물모델에서 그 효과를 확인한 바 있다. 이번 AACR에서는 FRET(Fluorescence resonance energy transfer) 이미징 기법을 활용, 각각의 암세포주에서 벨바라페닙이 어떤 신호전달 단백질을 억제하는 지를 기존 RAF 저해제로 알려진 로슈사의 젤보라프 (Zelboraf)와 GSK사의 타핀라(Tafinlar)와 비교한 결과를 발표할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "올해 연말 스펙트럼사가 개발 중인 롤론티스의 시판허가 및 포지오티닙의 임상 2상 결과 발표와 이에 기반한 신속승인 신청서 제출이 가능할 것으로 예상된다. 더불어 3분기 얀센이 개발 중인 LAPSGLP1/GCG 임상 3상 진입 및 LAPS-Triple agonist의 임상 1상 중간결과 발표 이후 라이센싱 아웃 기대감 등 한미약품이 보유한 파이프라인들의 R&D 성과가 예정되어 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 770,000원까지 높아졌다가 2018년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 546,154 | 620,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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