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[투데이리포트]한미약품, "2019년은 내실경…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 30일 한미약품(128940)에 대해 "2019년은 내실경영 집중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 "4Q18 실적(연결기준): 국내 주요 개량/복합신약을 바탕으로 높은 외형 성장(매출액 2,937억원, YoY +26.3%) 하였으며, 북경한미 제품 믹스 변화와 원가율 및 판관비율 감소에 따라 어닝 서프라이즈(영업이익 159억원, YoY +446%, OPM 5.4%) 달성"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "글로벌 제약사에 기술 수출된 다수의 파이프라인 잠정적으로 다음 단계 임상 진행 혹은 신약 허가 이후 마일스톤 수취 가능성과 현재 전임상/1상 초기 파이프라인 기술수출 잠재력을 감안하여 기존 투자의견 BUY 유지"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 690,000원까지 높아졌다가 2018년8월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 530,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (M) | BUY (M) |
| 목표주가 | 559,091 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 530,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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