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[투데이리포트]한미약품, " 이미 예정되었던 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 한미약품(128940)에 대해 " 이미 예정되었던 악재. 불확실성 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정, 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "2019년 1월 23일 한미약품은 일라이릴리사로 기술이전한 BTK저해제의 권리가 반환되었다고 공시하였다. 2015년 3월 일라이릴리사는 BTK 저해제의 개발과 상업화에 관해 한국을 제외한전 세계 지역에서 독점적 권리를 확보하고, 계약금과 임상개발,허가, 상업화에 따른 마일스톤으로 최대 7억 6,500만 달러를 지급하기로 하는 내용의 기술이전 계약을 체결했었다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "BTK 저해제의 개발 권리가 반환된 것은 올해 1월이지만, 이미시장에서는 작년 2월 BTK 저해제의 임상 2상이 중단되었을 때BTK 저해제에 대한 기대감이나 가치를 제외시켰었다. 당 리서치센터에서도 한미약품 목표주가 산정 시 BTK 저해제의 파이프라인 가치를 0으로 반영하였기 때문에 이번 기술 반환으로 인한 한미약품의 목표주가 하향은 없다"라고 밝혔다. 한편 "임상 결과 및 승인 여부가 한미약품 기업가치의 퀀텀 점프 여부를 결정지을 수 있는 매우 중요한 모멘텀이라고 할 수 있다. 이와 같은 한미약품의 R&D 모멘텀 고려 시 이번 BTK 저해제의 기술반환 공시는 불확실성해소 차원으로 받아들여질 수 있으며, 이로 인한 주가 조정은 저가 매수 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 770,000원까지 높아졌다가 2018년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 552,143 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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