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[투데이리포트]한미약품, "BTK inhibi…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 23일 한미약품(128940)에 대해 "BTK inhibitor 기술수출 반환 공시"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 600,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이혜린, 강하영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "릴리 2015.3월 한미약품으로부터 L/I한 BTK inhibitor(LY3337641/HM71224) 권리반환 최종 결정. 한미약품 기 수령 계약금은 반환하지 않음. 2018.2.14일 류마티스관절염적응증에 대한 임상 중단 결정했으나, 다른 적응증 개발 가능성을 열어두고 최종 기술반환결정 보류한 바 있음"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "이번 기술반환 공시이기는 하나 지난해 2월 중순 공시된 내용의 최종 결정 사항으로 새로운 악재 아님. 2018.2월 공시 당시 장중 저가 기준 주가 12% 하락으로 NPV 제외영향 시장에 기반영되었다고 판단"라고 밝혔다. 한편 "우리는 BTK inhibitor 기술수출 반환 공시 불확실성 제거 차원으로 판단. 이후 기대하고있는 HM12525A(LAPS-GLP/GCG) 글로벌 임상 2상 완료(2Q19), HM15211(LAPSTriple Agonist) 글로벌 임상 1상 완료(3Q19), Rolontis 미국 품목허가(4Q19, 4Q18NDA 신청 완료) 등의 R&D 모멘텀 여전히 유효"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 680,000원까지 높아졌다가 2018년8월 600,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 600,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 552,143 | 620,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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