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[투데이리포트]한미약품, "LAPSCOVERY…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 7일 한미약품(128940)에 대해 "LAPSCOVERY 적용 기술 FDA승인 기대치 유효"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 현대차증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 한미약품(128940)에 대해 "자체 개발 개량 신약을 바탕으로 시장 평균치 상회하는 원외처방 기록 중으로 양호한 외형성장 지속될 것으로 예상되지만, 인건비와 상여금 등 판관비 증가로 시장 추정치 소폭 하회할 전망: 매출액 2,562억원(YoY +10.1%), 영업이익 103억원(YoY+632.6%, OPM 4.0%) 예상"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "스펙트럼에 기술수출 된 포지오티닙(HM781-36) 미국 FDA 혁신치료제(breakthrough) 지정 불발되었지만 글로벌 Top-Tier 제약사인 사노피, 얀센, 제넨텍에 기술수출 된 다수의 파이프라인 임상 순항 중으로 기존 투자의견 BUY와 목표주가 유지"라고 밝혔다. 한편 "2019년 하반기 중 스펙트럼사에 기술수출 된 롤론티스 및 포지오티닙의 FDA 판매승인 모멘텀과 얀센이 진행 중인 비만/당뇨 치료제 2상 완료 후 3상 개시 모멘텀을 고려하면 점차적인 주가 상승 기대 가능하다고 판단. 또한 BLA 신청이나 차기 임상 진행에 따른 Milestone 수취(미정) 가능성 상존 중이며 유의미한 Milestone 수취 시 추가적인 Up-side 기대 가능"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 690,000원까지 높아졌다가 2018년8월 580,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 580,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 560,000 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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