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[투데이리포트]한미약품, "포지오티닙 상용화 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 한미약품(128940)에 대해 "포지오티닙 상용화 일정은 차질없이 진행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 570,000원을 내놓았다. 하나금융투자 선민정,박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "스펙트럼사는 비록 포지오티닙의 BTD 지정은 실패했으나, 현재 진행 중인 임상 2상을 토대로 신속승인(accelerated approval) 신청서를 제출할 예정이다. 포지오티닙의 임상 2상은2019년 1분기 환자등록을 완료하면 내년 하반기 중간결과를 발표할 예정이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "포지오티닙의 BTD지정은 실패로 귀결되면서 시장의 기대에는 다소 못 미쳤지만,포지오티닙의 개발 일정은 차질없이 진행된다는 점을 고려할때 한미약품의 기업가치가 훼손될만한 이벤트는 아니라고 판단된다. 단지 한미약품의 단기 모멘텀이 조금 훼손되었을 뿐이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 LAPS-GLP1/GCG dual agonist의 경우 얀센이 임상 2상을 진행하고 있다. 2019년 3월 임상 2상이 완료된 이후 임상 3상을 진행할 것으로 예상된다. 신약의 가치는 임상 2상에서 3상 진입 시 성공확률이 증가하면서(내분비계 임상 2상 성공확률은 23.8% → 임상 3상 성공확률 62.4%), 신약의 가치가 크게 점프 업, 개발사의 기업가치도 레벨업될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 770,000원까지 높아졌다가 2018년10월 520,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 570,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 560,000 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 570,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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