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[투데이리포트]한미약품, "심심하지 않을 19…" BUY(REINITIATE)-키움증권
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| 키움증권에서 21일 한미약품(128940)에 대해 "심심하지 않을 19년"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 "다수의 R&D 모멘텀이 대기 중이다. 항암제 포지오티닙(Pan-HER inhibitor)의 혁신치료제 선정, 얀센에 기술 이전한 LAPS-GLP/GCG 2상 종료가 예정되어 있다. 19년세계최대항암학회(ASCO)에서 포지오티닙 결과 발표 및 경구용 항암제 오락솔 3상 결과가 19년 중순에 예정되어 있으며, 기술 수출 가능성이 높은 비만/NASH 치료제 Triple Agonist의 1상 완료도 예정되어 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "19년 매출액은 1조 354억원(YoY +6.3%), 영업이익은 867억원(YoY +7.5%)가 전망된다. ‘19년 기존 제품의 성장과 더불어 복합제와 개량신약과 같은 2개의 신제품 출시가 예정되어 있다. 이 외에도 이르면 19년 말 LAPSGLP/GCG 3상 진입 및 오락솔 3상 종료에 따른 마일스톤이 유입된다면, 실적에 기여할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 잡음도 많았으나, 다국적사에 여러 건의 대규모 기술수출 경험도 미국 FDA로부터 3개 희귀의약품 지정 받은 것도 모두 국내 최초로 R&D 노하우가 많다. 향후 2~3년 간 미 FDA 승인 및 임상 데이터 확인 등 다수의 모멘텀 존재해 목표주가 55만원 업종 내 최선호주로 신규 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 560,000 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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