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[투데이리포트]한미약품, "풍부한 R&D 모멘…" BUY (INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 6일 한미약품(128940)에 대해 "풍부한 R&D 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY (INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 하이투자증권 김재익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (INITIATE)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "2019 년 한미약품의 메인 R&D 파이프라인은 HM12525A, 롤론티스, 포지오티닙 이 될 것으로 전망된다. 한미약품의 신약 중 최초의 FDA 허가가 기대되는 롤론티스는 연내 BLA 신청예정이며 빠르면 2019 년 FDA 허가가 기대된다. 또한 연내 롤론티스의 추가 3 상 결과발표가 예정되어 있다. 현재 임상 2 상 진행 중인 포지오티닙은 긍정적인 2 상 중간결과를 바탕으로 2019 년 FDA 혁신치료제 지정이 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2019 년 실적은 2018 년과 비슷한 추세를 보일 것으로 전망한다. 주요 전문의약품 매출 호조 및 신제품 출시로 본업 매출액은 증가세를 유지할 것으로 전망된다. 다만 연구개발비의 지속적인 증가로 2019 년도 이익 성장세는 제한적으로 판단된다. 연결기준 2019 년 매출액 1 조 385 억원(+6.3% y-y), 영업이익 803 억원(+7.4% y-y)을 시현할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 490,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 720,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 500,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 557,143 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (INITIATE)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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