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[투데이리포트]한미약품, "2019년 신규 비…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 6일 한미약품(128940)에 대해 "2019년 신규 비만 치료제 파이프라인 부 각 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. NH투자증권 구완성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 "롤론티스(호중구감소증)와 포지오티닙(폐암)의 미국 상업화 시기가 가까워짐에 따라 2018년 주요 모멘텀으로 작용함. 4분기 롤론티스 미국 허가신청 기대(2019년 하반기 허가 취득 예상). 11~12월 중 포지오티닙 미국 2상 결과발표 및 연말~연초 혁신치료제 지정 기대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "2015년 11월 얀센에 기술수출된 HM12525A(비만, dual agonist) 파이프라인은, 파트너사가 빠르게 임상을 진행 중. 현재 고도비만 환자 440명 대상, 당뇨성 비만 환자 188명 대상 미국 2상을 각각 진행 중. 내년 하반기 2상종료 및 대규모 마일스톤 수취 기대. HM12525A 이후 차세대 비만 치료제로 개발 중인 HM15211(triple agonist)은 내년 상반기 미국 1상 종료 및 기술수출이 기대되는 유망 파이프라인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 660,000원이 고점으로, 반대로 530,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 510,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 561,538 | 680,000 | 460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 680,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 460,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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