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[투데이리포트]한미약품, "무난한 실적과 견조…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 한미약품(128940)에 대해 "무난한 실적과 견조한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 520,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한미약품(128940)에 대해 "2분기 실적도 컨센서스(매출액 2,360억원, 영업이익 193억원)에 부합하며 무난했다. 매출액은 2,413억원(+8.3%, 이하 YoY)으로 좋았다. 내수 매출액은1,443억원(+7.2%)으로 추정된다. 기술 수출료(-31.8%)의 감소에도 제이브이엠 제품 수출 확대로 전체 수출은 448억원(+29.2%)으로 양호했다. 1분기좋았던 북경한미의 매출은 513억원(+3.7%)으로 증가세가 둔화되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기 펀더멘털도 견조하겠다. 매출액은 2,413억원(+6.0%)으로 예상된다. 내수 매출액은 1,405억원(+5.7%), 북경한미의 매출은 607억원(+12.5%)이 되겠다. 수출은 384억원(-0.8%)으로 전년 동기와 유사하겠다.영업이익은 198억원(-28.9%)으로 감소하겠다. 기술 수출료의 감소(약 57억원)와 경상개발비의 증가(약 41억원)때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 450,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년1월 690,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 520,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 596,667 | 710,000 | 520,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 520,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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