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[투데이리포트]한미약품, "임상 데이터는 계속…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 한미약품(128940)에 대해 "임상 데이터는 계속 좋게 나오고 있다 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 680,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김태희, 허승록 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한미약품(128940)에 대해 "한미약품의 연결 기준 2Q18 매출액을 2,270억원(+1.9% YoY), 영업이익을 168억원(-22.0% YoY)으로 추정한다. 이는 시장 컨센서스를 소폭 하회하는 수준이다. 영업이익 감소폭이 클 것으로 예상하는 이유는 17년 2분기 아테넥스 IPO에 따른 마일스톤(약 70억원)이 유입되어 base가 높았기 때문이다. 이번 분기의 기술료수익은 분할 인식 중인 RAF 저해제 기술이전에 대한 계약금(약 91억원)만 발생할 전망이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "한미약품은 최근 미국당뇨학회에서 지속형 당뇨치료제 에페글레나타이드에 대한 전임상 결과5건을 공개했다. 이 중 경쟁약물과 비교 임상한 결과에 주목할 필요가 있는데, 노보노디스크의 빅토자(Liraglutide), 일라이 릴리의 트루리시티(Dulaglutide) 대비 혈당 및 당화혈색소 감소, 체중 감소, 콜레스테롤 감소 등 모든 항목에서 우수한 결과를 확인했다."라고 밝혔다. 한편 "HM15211과 HM15136, HM43239 등의 임상 진입으로 파이프라인이 더욱 풍부해지고 있다는 점이 투자포인트다. 지난달 말 롤론티스와 포지오티닙의 미국 판권을 가지고 있는 스펙트럼은 인수설로 당일 주가가 14.6% 상승했다. 소문대로 대형사로 피인수가 이루어진다면 제품 출시 후 영업력 강화 차원에서 동사 주가에 모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 510,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년11월 710,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 680,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 593,462 | 710,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 710,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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